Testamentsnachtrag.
Testamentsnachtrag: Vorlage für ein Codicil nach US-Recht
Ein Codicil ist ein Nachtrag, mit dem Sie einzelne Bestimmungen eines bestehenden US-Testaments ändern, ergänzen oder aufheben, ohne das ganze Testament neu zu schreiben. Er nimmt ausdrücklich auf das ursprüngliche Testament Bezug und gilt zusammen mit ihm. In der Regel muss ein Codicil dieselben Formvorschriften erfüllen wie ein Testament, die je nach Bundesstaat unterschiedlich sind.
Worum es geht.
Ein Codicil ist ein Nachtrag, mit dem Sie einzelne Bestimmungen eines bestehenden US-Testaments ändern, ergänzen oder aufheben, ohne das ganze Testament neu zu schreiben. Er nimmt ausdrücklich auf das ursprüngliche Testament Bezug und gilt zusammen mit ihm. In der Regel muss ein Codicil dieselben Formvorschriften erfüllen wie ein Testament, die je nach Bundesstaat unterschiedlich sind.
Dies ist eine Vorlage, keine Rechtsberatung. Lassen Sie das fertige Dokument vor der Verwendung von einem Anwalt vor Ort prüfen und bei Bedarf an Ihren Fall anpassen.
Wann Sie das Dokument brauchen.
- Sie möchten eine begünstigte Person austauschen oder ein einzelnes Vermächtnis ändern
- Für Ihre Kinder soll ein anderer Vormund (guardian) benannt werden
- Die im Testament benannte Nachlassverwaltung (executor) steht nicht mehr zur Verfügung
- Eine einzelne Klausel ist überholt und soll entfallen
- Sie sind in einen anderen Bundesstaat gezogen und wollen kleinere Punkte anpassen
Was hineingehört.
- Vorprüfung, ob überhaupt ein Testament besteht, sonst Hinweis auf ein neues Testament
- Bundesstaat und Sprache des Dokuments
- Name, Anschrift und Geburtsdatum der testierenden Person sowie ein Vermerk zu Freiwilligkeit und Testierfähigkeit
- Datum, Bezeichnung und Aufbewahrungsort des Testaments sowie frühere Nachträge
- Jede Änderung einzeln: Gegenstand, Art der Änderung, betroffene Klausel, bisheriger und neuer Wortlaut
- Prüfvermerk zu Auswirkungen auf andere Verfügungen und Rechte von Angehörigen
- Unterschriftsdatum, Ort und Angaben zu Zeugen oder Beglaubigung
Was häufig schiefgeht.
- Ohne Bezug auf das Testament: Fehlt das genaue Datum des Testaments, ist unklar, welches Dokument geändert wird. Nennen Sie Datum und Fassung eindeutig.
- Form nicht eingehalten: Ein privat unterschriebener Zettel ohne Zeugen reicht in vielen Bundesstaaten nicht. Klären Sie die erforderliche Zahl der Zeugen vorab.
- Begünstigte als Zeugen: Unterschreibt eine bedachte Person als Zeugin, kann das ihr Vermächtnis gefährden. Wählen Sie unbeteiligte Zeugen.
- Zu viele Nachträge: Mehrere Codicils mit sich überschneidenden Änderungen führen zu Auslegungsstreit. Ab einem gewissen Umfang ist ein neues Testament klarer.
- Original nicht beim Testament aufbewahrt: Wird der Nachtrag später nicht gefunden, gilt das Testament in der alten Fassung. Bewahren Sie beide Dokumente zusammen auf.
So nutzen Sie die Vorlage.
- 01Legen Sie das unterschriebene Testament bereit und notieren Sie, welche Klauseln sich ändern sollen.
- 02Erfassen Sie jede Änderung einzeln mit bisherigem und neuem Wortlaut.
- 03Lassen Sie den Entwurf und die Formvorschriften Ihres Bundesstaats anwaltlich prüfen.
- 04Unterschreiben Sie in der vorgeschriebenen Form und bewahren Sie den Nachtrag beim Original-Testament auf.
Fachbegriffe kurz erklärt.
- Codicil
- Nachtrag zu einem bestehenden Testament, der einzelne Bestimmungen ändert, ergänzt oder aufhebt.
- Testator
- Person, die das Testament errichtet hat; auf Deutsch Erblasser oder testierende Person.
- Executor
- Im Testament benannte Person, die den Nachlass abwickelt; vergleichbar einem Testamentsvollstrecker.
Häufige Fragen.
Ein Codicil eignet sich für wenige, klar abgegrenzte Änderungen, etwa einen neuen Vormund oder ein geändertes Einzelvermächtnis. Ändern sich die Verteilung des Nachlasses insgesamt oder viele Klauseln, ist ein neues Testament übersichtlicher und weniger streitanfällig.
In den meisten Bundesstaaten gelten für ein Codicil dieselben Formvorschriften wie für ein Testament, häufig also Unterschrift vor Zeugen. Eine notarielle Self-Proving Affidavit ist oft nicht zwingend, kann aber das spätere Nachlassverfahren vereinfachen.
Manche Bundesstaaten erkennen handschriftliche Testamente und Nachträge (holographic wills) an, andere nicht. Ob das für Sie in Frage kommt, hängt vom Bundesstaat ab, in dem Sie leben.
Eine feste Obergrenze gibt es nicht. Je mehr Nachträge bestehen, desto schwieriger wird jedoch die Auslegung, weshalb sich nach mehreren Änderungen ein neues Testament empfiehlt.
Das ist ratsam. Ein Anwalt für Nachlassplanung (estate planning attorney) in Ihrem Bundesstaat erkennt, ob die Änderung mit dem übrigen Testament zusammenpasst, Rechte von Ehegatten berührt oder eine andere Form verlangt.
Das ist nicht selbstverständlich, weil für Nachlass mit Auslandsbezug eigene Regeln zum anwendbaren Recht gelten. Wenn Sie Vermögen in mehreren Ländern haben, sollten Sie die Wirkung in beiden Ländern klären lassen.
Mehr als eine Vorlage.
Wenn zu Ihrem Nachlass Anteile an einer US-LLC gehören, klären wir in einem Erstgespräch, welche Unterlagen Ihre Gesellschaft dafür bereithalten sollte.
Was daneben liegt.
- Vorlage
Persönlicher Plan für das Lebensende.
Ein persönlicher Plan für das Lebensende hält Ihre Wünsche für die letzte Lebensphase und die Zeit danach fest, von der Betreuung über die Trauerfeier bis zu digitalen Konten.
- Vorlage
Organisatorische Notfallhinweise.
Organisatorische Notfallhinweise (just-in-case instructions) sagen Ihren Vertrauenspersonen, was zu tun ist, wenn Sie wegen Unfall, Krankheit oder einer langen Reise vorübergehend nicht handeln können.